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江西铜业股份:2021年中报净利32909570万元 同比增长30838%

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本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采

  本集团的主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工;稀散金属的提取与加工;硫化工以及金融、贸易等领域,并且在铜以及相关有色金属领域建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链,是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。产品包括:阴极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种,其中,“贵冶牌”、“江铜牌”以及恒邦股份002237)的“HUMON-D牌”阴极铜为伦敦金属交易所注册产品,“江铜牌”黄金、白银为伦敦金银市场协会注册产品。

  1、一家上市公司:山东恒邦冶炼股份有限公司(股票代码:002237)是一家在深圳证券交易所挂牌上市的公司,本公司持有恒邦股份总股本的44.48%,为恒邦股份控股股东。恒邦股份主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力,附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。香港内部凤凰四肖

  2、四家在产冶炼厂:贵溪冶炼厂、江西铜业600362)(清远)有限公司、江铜宏源铜业有限公司及浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司。其中贵溪冶炼厂为国内规模最大、技术领先的粗炼及精炼铜冶炼厂。

  3、五座100%所有权的在产矿山:德兴铜矿(包括铜厂矿区、富家坞矿区、朱砂红矿区)、永平铜矿、城门山铜矿(含金鸡窝银铜矿)、武山铜矿和银山矿业公司。

  4、八家现代化铜材加工厂:江西铜业铜材有限公司、广州江铜铜材有限公司、江铜-耶兹铜箔有限公司、江铜-台意特种电工材料有限公司、江铜龙昌精密铜管有限公司、香港管家婆正版码报资料更新,江西铜业集团铜材有限公司、江铜华北(天津)铜业有限公司和江铜华东(浙江铜材)有限公司。

  目前世界上铜的冶炼方式主要有火法冶炼与湿法冶炼两种。火法冶炼是通过熔融冶炼和电解精炼生产出阴极铜,一般适于高品位的硫化铜矿;湿法冶炼一般适用于低品位的氧化铜,该法成本较低,但对矿石的品位和类型限制较大,且杂质含量较高。公司主要使用火法炼铜,并采用湿法炼金。

  2021年上半年,宏观整体表现乐观,在全球央行刺激政策及新冠疫苗接种加快推动下,全球经济如期复苏,美国货币和财政政策双宽松推升通胀预期。基本面上,原料供应受疫情扰动,消费较2019年和2020年均为大幅增长,铜市紧平衡延续。受宏观和基本面双重提振,铜价在1-5月呈现单边上涨。不过,5月份以来,针对大宗商品价格大幅上涨,国务院常务委员会连续3次发声,铜价开始回调,上半年铜价整体表现为震荡上涨。上半年,长江现货铜价为66786元/吨,同比上涨50.1%。尽管上半年全球流动性充裕,但是美国的刺激政策以财政刺激为主,且通胀压力推升货币收紧预期,因此,金银维持区间震荡。上半年,黄金现货均价为376.79元/克,同比上涨1.92%;白银现货均价为5432元/千克,同比上涨35.19%;硫酸均价为501元/吨,同比增长297.62%。

  展望下半年,在铜市低库存和围绕碳中和推出的光伏和新能源板块消费前景乐观背景下,铜市紧平衡可以延续,预计铜价逐步回归基本面。贵金属走势预计分化,受通胀回升利好和美国收紧货币政策利空双重影响,预计黄金价格整体维持震荡;而经济复苏和光伏大力发展利好白银消费,白银的工业属性增强,预计白银表现将强于黄金。

  2021年以来,本集团努力克服疫情带来的不利影响,积极应对原料供应持续紧张、铜加工产品销售困难、客户履约风险加剧等压力和挑战;紧抓铜价上涨机遇,努力提升技经指标,实现自产矿效益最大化。

  2021年1—6月,公司实现营业收入2,267.94亿元,同比增长54.30%(上年同期:1,469.85亿元);归属上市公司股东净利润30.43亿元,同比增长308.30%(上年同期:7.45亿元)。截至2021年6月底,公司总资产为1,672.44亿元,较年初增长18.71%(年初:1,408.81亿元),其中归属上市公司股东净资产为667.89亿元,较年初增长11.48%(年初:599.10亿元)。

  报告期内,公司收购的天津大无缝铜材公司、8000吨/年特种漆包线扩建等项目相继投产,铜箔三期1.5万吨/年锂电铜箔项目已开展试生产,高端铜加工产品市场占有率稳步提升;江西电缆公司顺利产出64/110KV1*630高压线缆,成为江西省唯一可生产此类超高压线缆的企业;哈萨克斯坦巴库塔钨矿项目顺利引进战略投资者,项目建设有序推进;武山铜矿三期扩建工程已正式通过国家矿山安全监察局审查批复,现已全面开工;清远冶炼改扩建工程项目已完成招标前所有准备工作;江铜烟台国兴18万吨/年铜冶炼项目建设顺利推进。

  为进一步提升效益,公司针对生产难点、痛点、关键点开展集中攻坚工作,上半年完成生产工艺科研攻关20项,实现产品成果转化15项,累计获得专利授权73项,其中发明专利8项;加快推动高端产品孵化,5G领域用高性能热管已实现为下游企业批量供货;数码电机用漆包线、新能源汽车用精密漆包小扁线等多款新品开发成效初显,已在多家头部企业试用达标,合作前景广阔。

  公司继续推进大风控、大协同、员工职位体系建设,推进全面预算管理,确保各项管理举措落实落地。针对投资、金融、贸易、境外项目管理等领域,筑牢套期保值管理、合同履约管理等风险评估、预警、报告及处置的大风控体系;全面预算管理向数据源点、业务前端推进,预算导向功能和引领作用得到充分发挥,成本管控将实现最优化;探索建立内部人力资源市场,全面全力贯通优生培养、差异薪酬、提任使用等人才招聘培养通道,为公司高质量跨越式发展做好人才储备。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  矿石采选以及铜冶炼过程中,可能因自然或人为因素出现安全隐患,如不及时发现和消除,将会导致重大事故的发生,造成重大财产损失和环境影响。

  针对安全生产风险,本集团一如既往地按照国家有关安全生产的法律、法规,制定并严格执行一系列适合公司实际情况的防范措施,强化生产操作规程和事故应急救援预案,避免或杜绝自然或人为因素给公司造成的损失,同时公司的部分财产已办理保险,以减少相关风险和损失。

  本集团购自国际矿业公司或大型贸易商的进口铜矿原料和海外投资普遍采用美元结算,且随着集团海外业务的拓展,外汇收支将更加频繁。因此,若汇率发生较大波动或集团未能有效地控制汇率波动的风险,则可能导致集团产生汇兑损失,进而对集团的盈利能力带来一定负面影响。

  针对汇率波动的风险,本公司将密切关注国家外汇政策的变化和汇率信息,增强判断国际汇率市场变化趋势的能力,在原料进口时机、产品出口国家或地区的选择及汇率保值上慎重决策、灵活应对、科学把握,尽可能规避上述由于汇率波动而产生的风险。

  本集团为中国最大的阴极铜生产商,也是中国最大的黄金、白银生产商之一。集团产品价格主要参考伦敦金属交易所和上海金属交易所相关产品的价格确定。铜、黄金、白银均系国际有色金属市场的重要交易品种,拥有其国际市场定价体系。由于铜、黄金、白银金属的资源稀缺性,受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响,铜、黄金、白银金属价格具有高波动性特征。价格的波动将影响公司收益及经营稳定性。

  为了尽量减少产品价格波动对生产经营的影响,本集团拟采取以下措施抵御产品价格波动风险:(1)密切关注国际市场铜、金价的变动趋势,加强对影响产品价格走势的各种因素的分析研究,及时采取套期保值等措施规避产品价格波动风险;(2)本集团将以世界铜矿山和冶炼先进企业为标尺,积极采用新工艺、新技术,同时提高管理经营效率,进一步降低成本开支,抵御产品价格波动风险;(3)强化财务管理水平,加强资金管理,并合理安排本公司原料采购、产品销售以减少产品价格上升对于公司流动资金大量占用的风险;(4)加强库存和在制品的管理,最大限度的降低库存,使库存保持在一个合理的水平,减少资金占用。

  市场环境变化对本公司的风险来自三个方面:(1)宏观经济的发展运行状况直接影响总消费需求,而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动;(2)产品下游市场需求可能发生变化,如铜产品的市场需求主要来自电力、电气、轻工、电子、机械制造、交通运输、建筑等行业的消费,不同时期的发展水平、增长速度并不均衡,对铜的需求变动也不同,从而给公司未来业务发展带来周期性的影响;(3)随着研究和生产技术的不断进步,本公司产品应用行业的相关替代品的种类和性能都将不断提高,将对本公司产品的需求产生直接影响。

  针对市场环境变化的风险,本公司将密切把握宏观经济的走向,关注相关下游行业的变化,加强行业的研究,以便跟随市场环境的变化进一步提高产品质量、降低生产成本,并积极开发更加适应市场需求的新产品,尽量减少市场环境变化给公司经营带来的不利影响。

  本集团主要从事有色金属、稀贵金属的采选、冶炼、加工等业务。集团的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环保法律和法规,取得相关环保许可,并接受国家有关环保部门的检查。近年来集团已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造,按照国家环保要求进行污染物的处理和排放。但如果未来环保部门继续提高环保标准,采取更为广泛和严格的污染管制措施,可能会使集团的生产经营受到影响并导致环保支出等经营成本的上升。

  2021年,全球疫情得到了一定缓解和控制。但是,随着德尔塔变异毒株的不断扩散,境外疫情呈现一定程度的反弹态势。境内也已爆发较大规模的疫情,由此带来的不确定性风险依然存在。

  本集团认真贯彻落实党中央、国务院及江西省政府关于坚决打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的工作部署,坚决将疫情防控工作作为当前最重要的工作任务,展开一系列抗击疫情行动,同时本集团将继续密切关注疫情发展情况,积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

  本集团经过多年的发展,已成长为国内最大的阴极铜供应商,形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链,具备以下核心竞争优势:

  本集团为中国最大的铜生产基地,最大的伴生金、银生产基地,以及重要的硫化工基地,公司拥有目前国内规模最大的德兴铜矿及多座在产铜矿。截至2020年12月31日,公司100%所有权的保有资源量约为铜金属874.4万吨,金270.3吨,银8326吨,钼20.1万吨。公司联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨。公司控股子公司恒邦股份及其子公司已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨。

  1、本集团为中国最大的综合性铜生产企业,已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工,以及硫化工、稀贵稀散金属提取与加工为核心业务的产业链。公司年产铜精矿含铜超过20万吨;公司控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨的能力,附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力。

  3、本集团阴极铜产量超过160万吨/年,旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂。

  本集团拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术。贵溪冶炼厂是国内首家引进全套闪速冶炼技术生产线的单位,整体生产技术和主要技术经济指标已达到国际先进水平。德兴铜矿是国内最大、工艺技术水平领先的现代化铜矿山,首家引进国际采矿设计规划优化软件和全球卫星定位卡车调度系统;恒邦股份冶炼技术实力雄厚,作为首家采用氧气底吹熔炼—还原炉粉煤底吹直接还原技术处理高铅复杂金精矿的专业工厂,在“中国黄金600916)十大冶炼企业”中排名第一。

  公司拥有的德兴铜矿是国内最大的露天开采铜矿山,单位现金成本低于行业平均水平;同时矿山资源优势进一步保证了铜精矿的自给率,有利于公司平滑原材料成本波动的风险。公司拥有的贵溪冶炼厂为全球最大的单体冶炼厂,技术领先且具有规模效应,让公司更具成本优势。

  公司“贵冶牌”阴极铜早在1996年于LME一次性注册成功,是中国第一个世界性铜品牌。公司亦是中国铜行业第一家阴极铜、黄金、白银三大产品在LME和LBMA注册的企业。以公司贵冶中心化验室为基础组建的铜测试工厂为LME在国内唯一认定的阴极铜测试工厂,已完成多家国内企业在LME注册的阴极铜测试。公司和世界一流的矿企建立了长期良好的合作伙伴关系。

  公司管理团队经验丰富,长期积极参与公司治理,具有行业内专业、领先的管理水平。此外,公司亦储备了大量的矿山与冶炼人才,具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。

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